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烟台银行首期二级资本债成功发行

发布时间:2017-06-15 08:48:41

2017年6月2日,烟台银行股份有限公司在银行间债券市场成功招标发行8.5亿元二级资本债,本期债券为10年期固定利率债券,第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为5.05%。

二级资本债是商业银行为增加二级资本公开发行的债券,发行方式一般是由主承销商组织承销团,通过集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,由投资者全额实缴资金认购,发行对象为全国银行间债券市场全体成员。

此次发行的二级资本债所募集资金将全部用于补充资本,借以进一步支持实体经济。同时,也将提高烟台银行的资本充足率,增强资本实力。本期债券发行前即得到了银行间市场投资者的广泛关注,在发行招标环节更是得到了同业机构的大力支持。

为实现全行战略发展目标,2016年,烟台银行在自身达到二级资本债发行条件后,立即着手二级资本债发行准备,在充分可行性论证基础上,顺利获董事会及股东大会审议通过。在发行准备和申报阶段,烟台银行一方面积极向各级监管部门汇报交流,取得了监管部门的大力支持;另一方面与债券承销商、评级机构、法律部门、审计机构等外部机构高效沟通,高质量完成了前期准备和多层申报工作,保证了本次二级资本债发行工作的顺利实施。

本期二级资本债的成功发行,对烟台银行具有里程碑意义,标志着烟台银行通过市场化渠道补充资本取得了跨越式发展,提高了烟台银行资本充足率水平,更好地满足人民银行调控体系及监管对银行资本充足的要求。同时,拓宽了烟台银行业务发展空间,对优化烟台银行资本结构、提升效益、增强风险抵御能力也具有积极意义。

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